设计 MEL/SRHR 数据采集工具（问卷、访谈指南…

当你需要产出数据采集工具本身（结构化问卷、半结构化 KII/IDI 指南、焦点小组指南、观察清单或主题指南），而非定义指标或分析数据时使用。

适用场景

解决思路

1. 先一次性收集所需输入：测量目标（必需，来自结果框架或 ToC 的指标集/研究问题）、模式与人群（必需，定量调查/定性访谈或 FGD/观察，以及受访者年龄、背景、语言）；其余可选：项目背景（国家/地区、项目类型）、使用语言、敏感内容标记（青少年、GBV、堕胎、LGBTI+）、需适配的现有工具。
2. 第 1 步——选择工具类型：问卷用于跨受访者聚合的标准化刺激；半结构化访谈/FGD 指南用于意义、经验与过程的灵活支架；观察清单用于直接观察实践与条件。不要把定性指南设计成群组自填问卷，反之亦然。
3. 第 2 步——把每个条目映射到构念：为每个指标或研究问题写出操作化条目，逐条追溯到具名目标，删除孤立条目，产出明确的条目-指标映射表。
4. 第 3 步——按标准设计。定量（Groves et al. 2009；Willis 2005）：每题一个概念、无双重问题、语言平实、明确回忆期；响应量表平衡，明确决定是否设“不知道/不愿回答”；定义跳转逻辑（routing），敏感条目放在建立融洽关系之后。定性（Krueger & Casey 2015；Brinkmann & Kvale 2015）：区分研究问题（概念性）与访谈问题（日常、可回答）；FGD 提问路线为开场、引入、过渡、关键问题（2–5 个）、结束；预先写好追问；由宽到窄漏斗式推进；明确小组构成逻辑。
5. 第 4 步——通过构造内建分列：把分列块作为工具条目加入，绝不作为编码事后补充——年龄、性别认同（单独询问，不与出生指派性别合并）、用 Washington Group Short Set 测残障、地理、背景轴（如罗马项目中的自愿族群自认）。未询问的轴无法分列。
6. 第 4 步小人群例外（匿名内部调查）：当受访者为小型内部群体（约少于 50 人，如办公室员工调查）且匿名性对诚实回答至关重要时，标准人口学块会去匿名化，不得使用。改为至多一个粗略、可选的背景条目（如职能领域），其规模确保任何答案类别不少于 5 人，并写明最小单元格规则（报告前合并少于 5 人的组）。在设计附录中记录为有理由的刻意偏离，绝不静默省略。若工具后续扩展到更大群体（如 MA 级推广），恢复组织级轴（国家、组织规模、政策是否到位）而非个人人口学。已在 IPPF EN 员工 AI 调查（2026-07-22）验证。
7. 第 5 步——为敏感内容嵌入伦理：对青少年、GBV、堕胎或 LGBTI+ 内容，在任何数据采集前纳入知情同意脚本、未成年人同意脚本加监护人同意，以及转介路径。这是前提条件，不是附件。
8. 第 6 步——规划翻译与预测试：多语言时翻译、独立回译、调和并按语言预测试（ITC 2017），翻译是测量等价性问题；预测试按顺序进行——先认知测试（出声思考、言语追问）发现理解与敏感性失败，再现场试点检验后勤与跳转。
9. 第 7 步——标记数据缺口：`⚠️ Data gap: [无法采集的内容] — [为何重要] — [建议行动：适配已验证条目、增加采集或缩减范围]`。
10. 产出结构：1) 工具类型与理由（一段短文）；2) 条目-指标映射表；3) 完整工具（含响应格式与跳转逻辑的问卷，或含追问的提问路线，或观察计划）；4) 分列块（标准人口学条目）；5) 知情同意/未成年人同意/转介（内容需要时）；6) 翻译与预测试说明（回译计划与先认知测试后试点的顺序）；7) 数据缺口。
11. 导出：通过 `ane_package.reporting.word_export` 导出为 IPPF 品牌 Word 文档；对用于现场部署的结构化问卷，另生成 KOBO/ODK 可部署 XLSForm——将条目组装进 survey-definition dict（schema 见 `ane_package.reporting.xlsform`）并调用 `xlsform.write_xlsform`。该文件可直接上传至 KoboToolbox（New project，然后 Upload an XLSForm），并桥接到 KOBO 摄取适配器（`ane_package.ingest.sources.kobo`）。XLSForm 是机器读取的部署文件，不带 IPPF 品牌格式；Word 文档是面向人的工具。优先从 DHS-8 Model Questionnaires 或 UNICEF MICS6 工具适配已验证条目，而非从零撰写 SRHR 条目；引用来源条目并注明适配。
12. 引用要求（强制，当前版本）：Groves et al. (2009) *Survey Methodology* 2nd ed（权威）；Willis (2005) *Cognitive Interviewing*；Krueger & Casey (2015) *Focus Groups* 5th ed；Brinkmann & Kvale (2015) *InterViews* 3rd ed；International Test Commission (2017) *ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests* 2nd ed；WHO (2010) WHO/RHR/10.12 用于指标；Washington Group (2016) WG-SS 用于残障；同意/未成年人同意/转介路径引用青少年 SRHR 研究伦理标准。不要引用“WHO/UNFPA 2023”（未经验证），使用 WHO (2010) WHO/RHR/10.12。
13. 写作规则：遵循 CLAUDE.md 内部风格。问题措辞平实且面向受访者；给访谈员的指示与读给受访者的文本要明显区分。默认语域为 Tier 1 working brief，除非 Ane 指定 publication。
14. 编辑保留协议：若 Ane 按路径引用现有工具并要求改进、迭代或扩展，协议激活。先读文件，通过 Edit 工具做范围受限编辑，范围外内容保持逐字节不变，并返回 EDIT-PRESERVATION DELIVERY 摘要。目标文件存在时应用 mel_wiki/wiki/concepts/edit-preservation-protocol.md。

适用边界 · 注意事项

• 不用于定义指标（用 indicator-designer）。
• 不用于分析已采集数据（用 data-analysis 或 qualitative-coding 工作流）。
• 不绘制抽样框，也不替代与真实受访者的认知测试和现场试点——它产出的是准备好接受这些测试的严谨草稿，并规定测试计划。