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提出新商标或需要商标可注册性初筛时，用 knockout…

当拟采用新商标、被问商标是否可用、或需在正式专业检索前做 likelihood-of-confusion 因素初筛时，快速产出需律师复核的风险清单。

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口碑 50/100 ×0.20
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适用场景

提出新商标或需要商标可注册性初筛时，用 特定

解决思路

  1. 读取 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md`；若其中包含 `[PLACEHOLDER]`，停止并引导到 `/ip-legal:cold-start-interview`。
  2. 按本技能的工作流执行。
  3. 运行 intake：收集拟用商标、商品/服务、类别、司法辖区、视觉/风格化信息。
  4. 做 knockout 检查，排查内在障碍：generic、descriptive、deceptive、geographic、surname、false connection、prohibited matter、functional。
  5. 对已连接的工具做 similar-marks 检索：Solve Intelligence、CourtListener、Descrybe 或任何可用的 MCP；若没有连接任何检索工具，在输出中说明，并仅继续做因素分析。
  6. 按适用 circuit 的 likelihood-of-confusion 因素逐项走查：du Pont / Polaroid / Sleekcraft / 其他；每一项都只打 flag，绝不作结论。
  7. 将 triage memo 写入 matter folder（若有 active matter）或 practice outputs folder；按 role 应用 work-product header。
  8. 以 recommended next steps 结束；若 role 是非律师，追加 non-lawyer gate。
  9. 每份输出顶部固定加入：这是 first pass，不是 clearance opinion；完整的商标 clearance opinion 需要完整专业检索和注册顾问判断；本技能所谓 no obvious conflicts 只表示 triage 没找到，不代表商标可用；已有客户在使用通过 knockout 检索的商标后被诉；在任何人采用、申请或投资该商标前，必须由注册顾问评估。不要删除、不要软化。
  10. 坚持 guardrail：under-calling 冲突是一道单向门；over-calling 是双向门；不确定时选择 flag / over-call，不要把冲突说轻。
  11. 检查 practice-level CLAUDE.md 中的 `## Matter workspaces`；若 `Enabled` 为 `✗`，跳过 matter 机制，技能使用 practice-level context。
  12. 若 matter workspaces 已启用且没有 active matter，询问：Which matter is this for? 引导运行 `/ip-legal:matter-workspace switch <slug>` 或说 `practice-level`。
  13. 加载 active matter 的 `matter.md` 获取 matter 特定上下文和 overrides。
  14. 将输出写入 matter folder：`~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/matters/<matter-slug>/`。
  15. 除非 `Cross-matter context` 为 `on`，否则绝不读取其他 matter 的文件。
  16. 先读取 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md`，从 `## Who's using this` 取 Role，从 `## IP practice profile` 和 `## Enforcement posture` 取 Registered in 和 enforce where，从 `## Available integrations` 取 CourtListener / Solve Intelligence / Descrybe，从 `## Decision posture on subjective legal calls` 取主观法律判断姿态。
  17. 若 profile 含 `[PLACEHOLDER]` 或 `[Your Company Name]`，提示尚未配置 practice profile，并给两个选择：运行 `/ip-legal:cold-start-interview`（2 分钟）后重新运行；或回复 `provisional`，用通用默认值运行并给每条输出打 `[PROVISIONAL — configure your profile for tailored output]` 标签。
  18. provisional 模式使用这些通用默认值运行 clearance：middle risk appetite、lawyer role、US jurisdiction（USPTO + common-law）、no playbook；做完整分析而不是匹配 position list；在 reviewer note 和每个 finding block 标记 `[PROVISIONAL]`；输出末尾追加提示：这是一次基于默认假设的通用运行，运行 `/ip-legal:cold-start-interview` 可获得按你的 practice、playbook、jurisdiction、risk appetite 校准的输出。
  19. Intake 一次性批量询问，不拖长：1) Proposed mark：准确拼写、任何 stylization、是 word mark、logo 还是两者；2) Goods or services：实际销售或提供的商品/服务，简短说明即可，由技能映射国际类别；3) Classes：若已知 Nice classes 则列出，否则描述商品/服务，技能建议可能类别并在检索前与用户确认；4) Jurisdictions：计划使用、注册或执行的地域，US / EU / UK / Madrid / 具体国家；若未说明，默认用 practice profile 的 Registered in；5) How it will appear in use：任何 taglines、相邻产品名、trade dress 或设计中会一起出现的元素。
  20. 等待用户回答；若描述模糊，例如 AI tool、platform，追问一次：给实际客户看到的东西——消费者移动 App、企业 API、实体产品还是服务？类别取决于此。
  21. 在任何数据库检索前，先运行会直接杀死商标的内在问题检查；逐项直接评估并 flag；不要为明显问题找理由开脱。
  22. 检查 Generic：该词本身就是类别，例如 Soap 用于 soap；当商标命名了该物是什么时 flag。
  23. 检查 Descriptive：直接描述特征、功能、质量或成分；当消费者读到商标无需想象就知道产品做什么时 flag。
  24. 检查 Deceptive / deceptively misdescriptive：虚假表示重要特征；当商标暗示商品没有的质量且该质量重要时 flag。
  25. 检查 Primarily geographically descriptive / deceptive：商标主要是地名且商品来自或不来自该地；当商标等于 place + generic，或 place + goods 且顾客会假设来源时 flag。
  26. 检查 Primarily merely a surname：商标主要是姓氏；当相关消费者读起来像某人姓氏时 flag。
  27. 检查 False connection：商标虚假暗示与某人、机构、国家象征有关；当商标引用可识别的具体人物或机构时 flag。
  28. 检查 Prohibited matter：国旗、盾徽、徽章、特定禁止类别；当商标包含禁止元素时 flag。
  29. 检查 Functional（用于 design marks / trade dress）：特征对使用必不可少或影响成本/质量；当 design mark 的特征执行某种功能时 flag。
  30. 注意 scandalous/immoral marks：在 Iancu v. Brunetti（2019）和 Matal v. Tam（2017）后，USPTO 不再以此拒绝注册；该领域保留的法定障碍是 §2(a) 下的 false connection；适用该条，不要按已被推翻的 bars 打 flag。
  31. Knockout 输出：对每个 knockout 类别输出 either no issue identified 或 specific flag with a one-line reason；不要产出只有 pass 的空白表。
  32. Similar marks 检索目的：找到可能混淆性相似的在先商标，不是决定混淆是否可能；后者由律师判断。
  33. 从 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md` 读取 `## Available integrations`。
  34. 若有商标检索 connector，例如 Solve Intelligence、Descrybe 或任何暴露 TM-registry search 的 MCP：在相关类别和司法辖区运行 preliminary search；每个结果都归属到其来源；记录检索日期和范围，包括哪些 registry、哪些 classes、exact-match 还是 fuzzy、是否做 design search。
  35. 若有法律研究 connector，例如 CourtListener 用于 litigation case law 和 TTAB decisions：检索涉及该商标或高度近似变体的已报告争议；同样执行来源归属规则。
  36. 若没有 search connector：在输出中明确说明；不要根据模型知识推断结果并把它呈现为检索发现。
  37. 无数据库访问时的 fallback：在输出中写入：未运行数据库检索。本 triage 未命中 TESS、Solve Intelligence、Descrybe、CourtListener、state registries、Madrid/WIPO 或任何 common law / unregistered-mark sources。任何关于可用性的结论前，都必须对这些数据库做 knockout 或完整检索。下文 triage 仅限于 intrinsic-bar 分析和基于用户已识别或在对话中出现的商标的结构化混淆因素分析。
  38. 然后继续；intrinsic checks 和 factors analysis 仍有用，只是必须诚实标注范围。
  39. 对每个找到或用户提供的相似商标，捕获：Mark（准确字符、任何 stylization）、Source（TESS registration no.、Madrid designation、state registry、case citation、domain、social handle 等）、Classes / goods-services description、Owner、Status（registered / pending / abandoned / cancelled；dead mark 不是障碍，但可能与 fame 和前手权利相关）、First-use date if available。
  40. 不要静默补充信息：若引用 USPTO registration number，它必须来自你运行的检索；若描述用户提到的商标，说明这是用户提供的；绝不编造注册；绝不用记录不支持的信息填空；若检索结果没有 first-use date，写 first-use date not available from search result，不要猜。
  41. 在结论前必须做 adjacent families sweep。
  42. 识别 3–5 个 adjacent word families 供 practitioner 也去 sweep，并请用户确认或补充。
  43. Adjacent families 是类别中惯常替代词，即直接商标不可用时合理竞争者会考虑的替代；例如 NEXUS HOME 在 smart-home hub 领域，至少包括 category synonyms：HUB、NEST、CORE、LINK、CONNECT、BRIDGE、CENTRAL、GATEWAY；assistant-style names：ALEXA、ECHO、SIRI、GOOGLE HOME、CORTANA、HOMEY、HOMEBASE；HOME / HOUSE / SMART variants：SMART HOME、HOUSEHOLD、HOUSE、ABODE、CASA、DOM；phonetic twins：NEXIS、NEKSUS、NEXXUS、NECTIS、KNOXUS。
  44. 在 Similar Marks 部分输出 adjacent-families block 并加确认提示：Adjacent families to sweep（请确认或补充）：[family 1] [family 2] [family 3] [family 4]。只检查 exact 和 near-exact matches 的 clearance 会漏掉竞争者因为你的商标被占用而采用的商标；继续前请确认该列表对类别完整。
  45. 当 scope 包含非英语司法辖区时，加入：Translation equivalents（商标翻译成相关语言；EU 的 foreign-equivalents doctrine 在混淆判断中将翻译视为同一商标）；Transliteration（用相关文字书写商标，如 Cyrillic、Chinese/Japanese/Korean、Arabic、Hangul、Thai；跨文字语音等同是公认冲突基础）；Script variations（以非拉丁文字注册、罗马化后听起来像你的商标的商标）。
  46. 若无法执行跨语言分析，明确说：Cross-language phonetic and translation-equivalent analysis not performed — this is the most common source of cross-border conflicts. A clearance search in [jurisdiction] should include it。
  47. 若 practitioner 有连接的 TM search tool，针对每个确认的 adjacent family 重新运行 sweep（exact + phonetic + translation-of-foreign-equivalent where relevant），并把结果加入 Similar Marks 表，Source 注为 `Adjacent family`。
  48. 若没有 connector，说明这一点，并把 families 列为 full professional search 的明确 next-step input；不要静默跳过 sweep。
  49. 混淆框架依司法辖区而异：US 和 EU 的 likelihood of confusion 评估不同，不要套错。
  50. US federal circuits：多因素测试，du Pont、Polaroid、Sleekcraft；因素包括 strength of the mark、similarity（sight/sound/meaning）、proximity of goods、channels、buyer sophistication、actual confusion、intent。
  51. EU：Art. 8(1)(b) EUTMR 的 global appreciation；以平均消费者视角整体评估所有相关因素；关键差异包括更重视 phonetic similarity；translation equivalents 是标准做法（商标翻译成 EU 语言）；likelihood of association 超出 source confusion；在先商标的 distinctiveness 权重更高。
  52. UK：TMA 1994 §5(2) 脱欧后遵循 EU global appreciation 方法，但判例法正在分化；检查 UK-specific decisions。
  53. 其他司法辖区：若 intake 包含上述框架之外的辖区，说：I don't have [jurisdiction]'s confusion framework. Applying the US test would give you a wrong answer that looks right. Options: (a) I search for the applicable standard, (b) you route to a [jurisdiction] trademark specialist, (c) I note this jurisdiction is out of scope。绝不静默套用美国原则。
  54. 适用测试决定要走哪些因素；引用适用测试：TTAB / Federal Circuit 用 In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)（13 factors）；Second Circuit 用 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)（8 factors）；Ninth Circuit 用 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)（8 factors）；其他 circuit 走其命名的 multi-factor test，例如 Sixth Circuit 的 Frisch's Restaurants、Seventh 的 Scotch Whisky Association、Third 的 Lapp。
  55. 选择测试依据：用户计划执行的地域（practice profile）；若 immediate forum 是 registration，用 TTAB；否则用 primary commercial forum；在输出中注明选择理由。
  56. 每个因素产出一个 flag，不是 verdict；每个因素说明各种事实各指向何方，以及不确定性在哪里。
  57. 走查 Similarity of marks：appearance、sound、meaning / connotation、commercial impression；sight-sound-meaning 一起考虑。
  58. 走查 Similarity of goods or services：不是商品是否完全相同，而是消费者是否会预期它们来自同一来源。
  59. 走查 Channels of trade：各方实际销售（或将会销售）的渠道；是否同店、同分销、同 trade shows、仅线上。
  60. 走查 Sophistication of consumers：加油站冲动购买 vs 企业审慎采购，会改变注意标准。
  61. 走查 Strength of prior mark found：fanciful / arbitrary / suggestive / descriptive / generic，以及任何 fame 证据；强在先商标获得更宽保护。
  62. 走查 Intent：是否有意图搭 goodwill 便车；近似复制加相似 trade dress 且在相邻类别，不同于独立臆造。
  63. 走查 Actual confusion：任何证据，例如误询、调查、评论、social posts。
  64. 走查 Likelihood of expansion / bridge-the-gap：senior user 是否可能扩张到 junior 的领域，反之亦然。
  65. 按 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md` 的 decision posture：绝不结论 not confusingly similar。
  66. 若不确定，写：Similar marks found — confusion assessment required before adoption；或 Factors cut both ways; attorney judgment required。
  67. 只有在真实检索已运行的前提下，才可以写 no similar marks found in the databases searched；否则使用上面的 no-search fallback。
  68. 每个 clearance 输出都以具体 next steps 结束，并按 triage 发现分桶。
  69. 若发现 knockout issues：重构商标，或接受 descriptiveness 障碍并计划逐步建立 secondary meaning；采用前转律师审查。
  70. 若在所检索数据库中发现相似商标：采用、申请或营销前必须律师审查；下一步通常是由 full professional search 找出 triage 漏掉的一切。
  71. 若未发现相似商标但没有运行数据库检索：采用前必须做完整检索；列出需要命中的数据库名称。
  72. 若发现相似商标且在先商标弱、旧、在不同类别或已放弃：flag 给律师审查；triage 不做此判断。
  73. 始终：由注册顾问出具 full clearance opinion，并根据商标将承载的投资规模调整力度；产品线和 Super Bowl 广告上的商标，比一次性 pop-up 的商标权重更大。
  74. Output format：前置 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md` `## Outputs` 的 work-product header。
  75. 按 markdown 模板输出，包含：[WORK-PRODUCT HEADER]；# Trademark Clearance — First Pass (NOT AN OPINION)；first-pass guardrail；Triage result：GREEN / YELLOW / RED 并一句话说明原因；Proposed mark 字段（Mark、Mark type、Goods / services、Classes、Jurisdictions、Confusion test applied 及理由）；Knockout issues 表；Similar marks check（Sources searched、Scope、Adjacent families swept、Similar marks 表：Mark、Source、Classes / G&S、Owner、Status、First use、Note；若未检索则写 no database search run 的 fallback）；Confusion factors 表（Factor、Flag、Direction）；Conclusion on confusion 三个不可结论选项之一；Recommended next steps；Citation verification。
  76. Citation verification：memo 中每个 case、registration number、statute、database result 在依赖前都必须对照 authoritative source 验证；registration numbers、class designations、first-use dates 是最常见错误点；不要引用你无法打开的结果。
  77. Non-lawyer gate：发出输出前读取 `## Who's using this`；若 Role 是 Non-lawyer，先给出警告：本输出是 research triage，不是法律建议；仅据此采用、申请或投资该商标有法律后果，包括因通过该检查的商标而被诉侵权；注册顾问需在你行动前评估。
  78. Non-lawyer gate 还要生成 1 页 brief 给律师：拟用商标、商品/服务和类别、knockout issues（如有）、surfaced similar marks（如有）、检索了什么和没检索什么、以及要问律师的三个问题。
  79. Non-lawyer gate 如需找持牌 attorney、solicitor、barrister 或其他司法辖区授权法律专业人士：从 professional regulator 的 referral service 开始（美国 state bar，England & Wales 的 SRA/Bar Standards Board，Scotland/NI/Ireland/Canada/Australia 的 Law Society，或辖区同等机构）；INTA 维护注册商标 practitioner 的会员目录。
  80. Non-lawyer gate 中，完整 triage memo 要随 brief 一起交付；不要扣住分析。
  81. 输出位置：若 matter workspaces 已启用且有 active matter，写入 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/matters/<matter-slug>/outputs/clearance-<mark-slug>-YYYY-MM-DD.md`。
  82. 否则写入 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/outputs/clearance-<mark-slug>-YYYY-MM-DD.md`，并把路径告知用户。
  83. 若有 active matter，向 matter 的 `history.md` 追加一行条目。
  84. 以 next-steps decision tree 结束，按 CLAUDE.md `## Outputs`；根据本技能刚产出的内容定制选项；五个默认分支（draft the X、escalate、get more facts、watch and wait、something else）是起点而非锁死；decision tree 就是输出，由律师选择。
  85. 明确本技能不做什么：绝不结论商标已 clear；不替代 TESS search、state-registry search、common-law search、international search、watch-service check 或 design-mark search；不提交商标申请，filing 是律师任务，本技能只辅助决定是否申请；不评估 trade dress、trademark dilution 或 famous-mark claims，只做初步 flag；除在 foreign jurisdiction 在 scope 时 flag 需要外国分析外，不处理外国 local-law bars；不把输出引用给客户、对手方或媒体；这是内部研究，若顶部 header 适用则具特权。
  86. Tone：crisp、concrete、honest about scope；读输出的律师应在十秒内知道 triage 发现了什么、没发现什么、以及任何人采用该商标前必须发生什么；不要 hedging prose；顶部 guardrail 和 confusion 的 does not conclude 行负责范围界定。

适用边界 · 注意事项